Erste Einrichtung

Nach der Registrierung und der ersten Anmeldung richten Sie Deratix für Ihr Unternehmen ein. Diese Anleitung führt Sie in sinnvoller Reihenfolge durch die wichtigsten Schritte.

Tipp: Nach der Anmeldung zeigt die App eine kurze Orientierung. Dieser Artikel dient als vollständige Checkliste, zu der Sie jederzeit zurückkehren können.

Checkliste für die Ersteinrichtung

1. Firmendaten

Wo: Einstellungen → Allgemein

Einstellungen - AllgemeinDesktop

Diese Daten erscheinen im Kopf jedes PDF-Protokolls. Füllen Sie Firmenname, Adresse, Company ID, Steuerdaten, Telefon, Email und Website aus.

Hinweis: Firmendaten werden automatisch in neue Protokolle übernommen. Ohne diese Angaben bleibt der PDF-Kopf unvollständig.

Details: Einstellungsübersicht.

2. Logo und Stempel

Wo: Einstellungen → Allgemein

Laden Sie Logo und Stempel für professionelle PDF-Protokolle hoch. Unterstützte Formate sind PNG, JPG, GIF und WebP. Für beste Ergebnisse verwenden Sie PNG mit transparentem Hintergrund.

Optional können Sie eine Markenfarbe setzen, die in App und PDF verwendet wird.

3. Protokolleinstellungen

Wo: Einstellungen → Protokoll

Einstellungen - ProtokollDesktop

Konfigurieren Sie Nummerierung, PDF-Überschrift, Zusatztexte, PDF-Schrift und sichtbare Elemente wie Logo, Firmendaten, Stempel und Datum.

Tipp: Wählen Sie den Nummernpräfix vor den ersten Protokollen sorgfältig. Das Format ist automatisch: PREFIX-JAHR-LAUFENDE NUMMER.

Details: Protokolleinstellungen.

4. Kataloge

Wo: Kataloge

KatalogeDesktop

Kataloge enthalten Werte, die Techniker im Protokoll auswählen. Prüfen Sie die Standardwerte und passen Sie sie an Ihr Unternehmen an.

• Materialien und Präparate - zuerst ergänzen, inklusive Einheit und optionaler Kategorie.
• Installationstypen - Geräte wie Monitoringstationen, UV-Lampen oder Fallen.
• Schädlinge, Arbeitstypen, Arbeitsuntertypen und Tags - prüfen und bei Bedarf anpassen.
• Empfehlungen und Einheiten sind üblicherweise bereits nutzbar.

5. Formularabschnitte

Wo: Einstellungen → Abschnitte und Sichtbarkeit

Einstellungen - Abschnitte und SichtbarkeitDesktop

Hier legen Sie fest, welche Formularabschnitte aktiv sind, wo sie sichtbar sind (Formular, PDF, Email, Portal) und welche Unterschriften erforderlich sind.

Details: Abschnitte und Sichtbarkeit.

6. Benutzer und Berechtigungen

Wo: Einstellungen → Benutzer

BenutzerverwaltungDesktop

Erstellen Sie Konten für Techniker, Manager und weitere Rollen. Legen Sie Benutzername, Passwort, Email und Rolle fest.

Tipp: Berechtigungen können unter Berechtigungen je Rolle verfeinert werden.

Details: Benutzerverwaltung.

7. Kunden

KundendatenbankDesktop

Vor dem ersten Protokoll muss mindestens ein Kunde vorhanden sein. Sie können ihn manuell unter Kunden anlegen, direkt im Protokollformular erstellen oder aus SuperFaktúra importieren.

Wenn Sie SuperFaktúra nutzen und die Verbindung eingerichtet ist:

1. Öffnen Sie Integrationen → SuperFaktúra.
2. Prüfen Sie den Verbindungsstatus oder bitten Sie Administrator bzw. Deratix-Support um Einrichtung.
3. Starten Sie den Import.

Details: Kundendatenbank und SuperFaktúra-Integration.

8. Email-Benachrichtigungen

Wo: Einstellungen → Benachrichtigungen

Einstellungen - BenachrichtigungenDesktop

Legen Sie fest, wer bei neuen Protokollen Emails erhält und ob PDF-Anhänge oder Detailinformationen enthalten sind.

Details: Benachrichtigungseinstellungen.

9. Installation auf Gerät

Deratix ist eine Progressive Web App. Installieren Sie sie für schnelleren Zugriff und Offline-Funktion.

• Android und Desktop: Installationsbanner öffnen und Installieren bestätigen.
• iPhone und iPad: Teilen-Menü öffnen, Zum Home-Bildschirm wählen und bestätigen.

Bereit

Nach diesen Schritten ist Ihr Unternehmen bereit. Fahren Sie mit Schnellstart fort, um das erste Protokoll zu erstellen.