Übersicht der Kataloge
Kataloge enthalten vordefinierte Werte, die Techniker beim Erstellen von Protokollen auswählen. Gut gepflegte Kataloge beschleunigen das Ausfüllen des Formulars und vereinheitlichen Bezeichnungen in Protokollen.
Zugriff auf Kataloge
- Desktop: Klicken Sie links auf Kataloge.
- Mobile: Tippen Sie unten auf Mehr → Kataloge.
Hinweis: Menüpunkte werden entsprechend den Berechtigungen angezeigt. Wenn Sie Kataloge nicht sehen, kontaktieren Sie Ihre Administration.
Katalogtypen
| Katalog | Wann bearbeiten | Mehr |
|---|---|---|
| Materialien | Wenn neue Produkte, Köder oder Hilfsmittel verwendet werden | Materials |
| Installationstypen | Wenn Geräte- und Installationstypen erfasst werden sollen | Installation types |
| Schädlinge | Wenn Schädlingsarten ergänzt oder präzisiert werden sollen | Pests |
| Arbeitsarten | Wenn sich Hauptkategorien der Leistungen ändern | Work types |
| Arbeitsuntertypen | Wenn eine feinere Gliederung der Arbeit nötig ist | Work subtypes |
| Empfehlungen | Wenn wiederverwendbare Empfehlungstexte vorbereitet werden sollen | Recommendations |
| Tags | Wenn Kunden, Betriebsstätten oder Protokolle farbig markiert werden sollen | Tags |
| Einheiten | Wenn Maßeinheiten und Verbrauchsumrechnungen benötigt werden | Units |
Hinweis: Manche Tabs werden nur entsprechend verfügbaren Funktionen und Berechtigungen angezeigt. Wenn Sie einen Katalog sehen, aber nicht bearbeiten können, fehlt Ihnen die Änderungsberechtigung.
Die URL ändert sich je nach Tab, zum Beispiel /codebooks/materials oder /codebooks/units. So können Sie einen direkten Link zu einem Katalog teilen.
Einträge verwalten
Die meisten Kataloge verwenden dieselben Grundaktionen.
Eintrag hinzufügen
- Wählen Sie den gewünschten Katalog-Tab.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Füllen Sie die Felder im Dialog aus.
- Klicken Sie je nach Dialog auf Hinzufügen oder Speichern.
Eintrag bearbeiten
- Klicken Sie beim Eintrag auf ✏️.
- Bearbeiten Sie die Werte im Dialog.
- Klicken Sie auf Speichern.
Aktivieren und deaktivieren
Veraltete Einträge sollten Sie eher deaktivieren als löschen:
- Aktive Einträge sind in der Anwendung verfügbar.
- Inaktive Einträge bleiben im Katalog und in historischen Daten, werden aber bei neuen Protokollen nicht angeboten.
Tipp: Deaktivieren ist sicherer als Löschen, wenn ein Eintrag bereits in der Protokollhistorie verwendet wurde.
Eintrag löschen
Klicken Sie auf 🗑️ und bestätigen Sie das Löschen. Wenn der Eintrag in Protokollen verwendet oder mit anderen Daten verknüpft ist, kann Deratix das Löschen verhindern.
Reihenfolge
Einträge können per Ziehgriff sortiert werden. Die Reihenfolge wird automatisch gespeichert und beeinflusst die Anzeige im Protokollformular.
Suche
Das Suchfeld über den Tabs filtert den aktuellen Katalog. Bei Materialien sucht es Name, Kategorie und Einheit; bei Einheiten Name und Abkürzung.
Offline-Modus
Im Offline-Modus:
- können zuvor geladene Kataloge angesehen werden,
- Hinzufügen und Bearbeiten sind deaktiviert,
- Sortieren ist nicht verfügbar.
Alle Katalogänderungen erfordern eine Internetverbindung.
Tipps
Tipp: Setzen Sie häufig verwendete Einträge an den Anfang. Techniker finden sie beim Ausfüllen schneller.
Tipp: Verwenden Sie konsistente Namen. Dasselbe Material oder dieselbe Arbeitsart sollte nicht mehrfach unter ähnlichen Namen vorkommen.