Dashboard
Das Dashboard ist die Hauptseite der Deratix-Anwendung. Es bietet einen schnellen Überblick über Ihre Arbeit und schnellen Zugriff auf häufige Aktionen.
Navigation in der Anwendung
Die Navigation unterscheidet sich je nach Gerät:
- 🖥️ Desktop: Im linken Bereich (Sidebar) finden Sie alle Hauptbereiche der Anwendung. Den Bereich können Sie mit dem Pfeil unten einklappen.
- 📱 Mobile: In der unteren Leiste finden Sie 5 Einträge: Start, Protokolle, Neu (Protokoll), Kunden und Mehr (erweitertes Menü).
Hinweis: Einträge werden entsprechend Ihren vom Administrator eingerichteten Berechtigungen angezeigt. Wenn Sie einen Eintrag nicht sehen, haben Sie keinen Zugriff darauf - kontaktieren Sie den Administrator.
Suche
Die Anwendung bietet eine schnelle Suche über alle Daten:
- 🖥️ Desktop: Drücken Sie Ctrl+K (Windows) oder Cmd+K (Mac)
- 📱 Mobile: Das Suchfeld befindet sich direkt auf dem Dashboard im Bereich mit dem Logo
Sie können suchen nach:
- Protokollen - nach Nummer, Kundenname, Datum
- Kunden - nach Firmenname, Unternehmens-ID
- Navigation - schneller Wechsel zu beliebigen Seiten (z. B. “neues Protokoll”, “Kunden”)
- Hilfe - Artikel aus der Dokumentation
Karten für Schnellaktionen
Oben auf dem Dashboard finden Sie drei Hauptkarten:
Neues Protokoll
Karte zum Erstellen eines neuen Arbeitsprotokolls. Durch Klicken gelangen Sie direkt zum Formular zum Erstellen eines Protokolls.
Hinweis: Diese Karte ist nur sichtbar, wenn Sie Protokolle erstellen dürfen.
Protokolle
Zeigt die Gesamtzahl Ihrer Protokolle. Durch Klicken wechseln Sie zur Protokollhistorie. Je nach Berechtigung sehen Sie:
- Meine Protokolle - wenn Sie nur Zugriff auf eigene Protokolle haben
- Alle Protokolle - wenn Sie alle Protokolle ansehen dürfen
Kunden
Zeigt die Gesamtzahl der Kunden in der Datenbank. Durch Klicken wechseln Sie zur Kundendatenbank, wo Sie Kunden und ihre Adressen verwalten.
Statistiken
Der Statistikbereich ist nur auf Desktop-Geräten für Benutzer mit entsprechender Berechtigung verfügbar.
Zusammenfassungskarten
- Protokolle - Anzahl der Protokolle im gewählten Zeitraum mit Trend zum vorherigen Zeitraum
- Aktive Kunden - Anzahl der Kunden mit Protokollen im Zeitraum
- Aktive Techniker - Anzahl der Techniker, die Protokolle erstellt haben
Diagramme
- Protokolle im Zeitverlauf - Säulendiagramm zur Entwicklung der Protokollanzahl
- Arbeitsarten - Kreisdiagramm mit Verteilung der ausgeführten Arbeitsarten
- Materialverbrauch im Zeitverlauf - Diagramm der meistverwendeten Materialien und ihres Verbrauchs im gewählten Zeitraum
- Top-Kunden - Liste der Kunden mit den meisten Protokollen
- Technikerleistung - horizontales Säulendiagramm zum Vergleich der Produktivität
- Installationstypen - Übersicht der am häufigsten verwendeten Installationstypen
Bei Materialdiagrammen verwendet die Anwendung Umrechnungen aus dem Einheitenkatalog, damit beispielsweise Liter und Milliliter korrekt addiert werden können.
Zeitraum auswählen
Statistiken unterstützen eine flexible Zeitraumwahl. Im Dropdown finden Sie vordefinierte Optionen in zwei Gruppen:
Zeitraum seit Beginn:
- Heute
- Diese Woche
- Dieser Monat
- Dieses Quartal
- Dieses Jahr
Vorherige Zeiträume:
- Gestern
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Quartal
- Letztes Jahr
Eigener Zeitraum: Auf der Registerkarte “Benutzerdefiniert” können Sie einen beliebigen Datumsbereich über den Kalender wählen.
Vergleich: Sie können den Vergleich mit dem vorherigen Zeitraum oder demselben Zeitraum des Vorjahres aktivieren. Der Trend wird als prozentuale Änderung angezeigt.
Protokolle in Bearbeitung
Wenn Sie Protokolle in Bearbeitung (Entwürfe) haben, erscheinen sie auf dem Dashboard im Abschnitt “Protokolle in Bearbeitung”. Es handelt sich um Protokolle, die Sie begonnen, aber noch nicht gesendet haben.
- Durch Klicken auf einen Entwurf setzen Sie die Bearbeitung fort
- Jeden Entwurf können Sie über das Papierkorb-Symbol löschen
- Entwürfe sind lokal auf Ihrem Gerät gespeichert
Tipp: Die Anwendung speichert angefangene Protokolle automatisch, sodass Sie bei unerwartetem Schließen keine Daten verlieren.
Wartet auf Synchronisierung
Wenn Sie Protokolle im Offline-Modus erstellt haben, erscheint eine gelbe Karte “Wartet auf Synchronisierung” mit der Anzahl wartender Protokolle. Diese Protokolle werden automatisch gesendet, sobald die Internetverbindung wiederhergestellt ist.
Kunden in der Nähe
Anhand Ihrer aktuellen GPS-Position zeigt die Anwendung Kunden in der Umgebung an.
Für jeden Kunden sehen Sie:
- Firmenname
- Adresse der nächstgelegenen Niederlassung
- Entfernung von Ihrer aktuellen Position
- Schaltfläche zum schnellen Erstellen eines Protokolls
Hinweis: Diese Funktion erfordert die Erlaubnis für Standortzugriff im Browser und ist nur online verfügbar. Es werden nur Kunden angezeigt, deren Adress-GPS-Position im System gespeichert ist.