Kundendatenbank

Die Kundendatenbank ist der zentrale Ort für die Verwaltung aller Ihrer Kunden.

KundendatenbankDesktop

Zugriff

Sie öffnen die Kundendatenbank:

• Durch Klick auf Kunden im Seitenmenü
• Über die Karte Kunden auf dem Dashboard
• Auf Mobilgeräten über das Symbol Kunden in der unteren Navigation

Kundenansicht

Tabellenansicht (Desktop)

Auf dem Desktop werden Kunden in einer Tabelle mit diesen Spalten angezeigt:

Kartenansicht (Mobil)

Auf Mobilgeräten werden Kunden als Karten mit den wichtigsten Informationen angezeigt.

Spalten ausblenden

Über das Symbol Spalten in der Werkzeugleiste können Sie einzelne Tabellenspalten ein- oder ausblenden.

Kunden suchen

Schnellsuche

1. Geben Sie Text in das Suchfeld im Kopfbereich ein
2. Die Ergebnisse werden automatisch gefiltert

Sie können suchen nach:

• Kundenname
• Unternehmens-ID
• Adresse

Spalten filtern

In den Spaltenköpfen Name, E-Mail und Stadt befindet sich ein Eingabefeld zum Filtern nach der jeweiligen Spalte.

Filter nach Tags

Wenn Sie Tags anzeigen dürfen:

1. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Filter
2. Wählen Sie im Dialog die Tags aus
3. Es werden nur Kunden mit den ausgewählten Tags angezeigt

Sortierung

Durch Klick auf einen Spaltenkopf ändern Sie die Sortierung:

• Erster Klick: aufsteigend ↑
• Zweiter Klick: absteigend ↓

Die Standardsortierung ist nach Name aufsteigend (A-Z).

Seitennavigation

• Standardmäßig werden 20 Kunden pro Seite angezeigt
• Sie können die Anzahl auf 10, 50 oder 100 ändern
• Verwenden Sie « und », um zwischen Seiten zu wechseln

URL und Filter teilen

Alle Filter werden in der URL gespeichert, sodass Sie:

• einen Link mit angewendeten Filtern teilen können
• nach dem Aktualisieren der Seite dieselben Filter behalten
• ein Lesezeichen mit häufig verwendeten Filtereinstellungen speichern können

Neuen Kunden erstellen

Aus der Kundendatenbank

1. Klicken Sie im Kopfbereich auf + Neuer Kunde
2. Füllen Sie das Formular aus
3. Klicken Sie auf Speichern

Direkt aus dem Protokollformular

1. Klicken Sie beim Erstellen eines Protokolls auf Neuer Kunde
2. Füllen Sie die Basisdaten aus
3. Der Kunde wird automatisch für das Protokoll ausgewählt

Import aus einem externen System

Wenn Sie das Buchhaltungssystem SuperFaktura verwenden, können Sie Kunden gesammelt importieren, ohne sie manuell einzugeben. Der Import erstellt Kunden automatisch einschließlich Adressen und Kontaktdaten. Details finden Sie in der Integrationsdokumentation.

Kundendaten

Pflichtangaben

• Name - Firmenname oder Name einer natürlichen Person

Optionale Angaben

Hinweis: Telefon und weitere Kontaktdaten werden auf Ebene einzelner Adressen eingegeben.

Adressen verwalten

Jeder Kunde kann mehrere Adressen haben (Sitz, Niederlassungen, Standorte).

Adresstypen

Adresse hinzufügen

1. Öffnen Sie den Kundendetail
2. Klicken Sie im Abschnitt Adressen auf + Adresse hinzufügen
3. Füllen Sie aus:
   • Adressname (z. B. “Zentrale”, “Lager Košice”)
   • Adresstyp
   • Straße und Hausnummer
   • PLZ und Stadt
   • Kontaktperson vor Ort
   • Telefon
   • E-Mail
4. Klicken Sie auf Speichern

GPS-Koordinaten

Für Adressen können Sie GPS-Koordinaten festlegen:

1. Klicken Sie bei der Adresse auf Position festlegen
2. Suchen Sie die Adresse auf der Karte oder klicken Sie in die Karte
3. Bestätigen Sie die Position

GPS-Koordinaten ermöglichen die Funktion “Nächstgelegene Kunden” auf dem Dashboard.

Kundendetail

Durch Klick auf eine Kundenzeile oder Kundenkarte öffnen Sie den Detailbereich mit:

• allen Kundendaten
• Adressliste mit Bearbeitungsmöglichkeit
• Protokollhistorie des Kunden
• zugewiesenen Tags
• Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Protokolls

Kundendaten bearbeiten

Klicken Sie im Kundendetail auf Bearbeiten, um den Bearbeitungsdialog zu öffnen.

Dialog zur KundenbearbeitungDesktop

Im Dialog können Sie bearbeiten:

• Basisdaten (Name, Unternehmens-ID, Steuer-ID, USt-IdNr.)
• Kontaktperson und E-Mail
• Notizen

Speichern Sie Änderungen mit Speichern.

Daten exportieren

So exportieren Sie die Kundenliste:

1. Stellen Sie die Filter nach Bedarf ein
2. Klicken Sie auf Export (Download-Symbol)
3. Die Datei wird im CSV-Format heruntergeladen

Tipps

Tipp: Verwenden Sie einheitliche Adressnamen (z. B. “Standort Bratislava”, “Lager Košice”) für bessere Übersicht.

Tipp: Füllen Sie die Unternehmens-ID aus - das hilft, doppelte Einträge zu vermeiden und erleichtert die Suche.

Tipp: Legen Sie GPS-Koordinaten für Adressen fest, die Sie häufig besuchen - das erleichtert die Kundenauswahl im Außendienst.

Tipp: Filter bleiben in der URL erhalten, daher können Sie ein Lesezeichen mit häufig verwendeten Filtereinstellungen speichern.