Kundendetail

Hier finden Sie die vollständige Übersicht über den Kunden - Kontaktdaten, Standorte, Dokumente, Tags und Protokollhistorie.

KundendetailDesktop

Zugriff

Sie öffnen den Kundendetail:

• Durch Klick auf eine Zeile in der Kundenliste
• Durch Klick auf den Kundennamen im Protokolldetail
• Über die Suche im Protokollformular

Seitenkopf

Im oberen Bereich sehen Sie:

• Zurück-Schaltfläche - Rückkehr zur Kundenliste (Filter bleiben erhalten)
• Kundenname - groß dargestellt

Aktionen im Seitenkopf

Hinweis: Auf Mobilgeräten sind Bearbeiten und Löschen über das Overflow-Menü (⋮) verfügbar. Alle Bearbeitungsaktionen erfordern eine Internetverbindung. Die Verfügbarkeit der Schaltflächen hängt von Ihren vom Administrator eingerichteten Berechtigungen ab.

Kontakt- und Firmendaten

Die Karte zeigt Basisdaten des Kunden:

Kontaktdaten

Hinweis: Telefon und Kontaktperson werden auf Ebene einzelner Standorte gesetzt, nicht auf Kundenebene.

Firmendaten

Für Firmenkunden:

• Unternehmens-ID - Identifikationsnummer der Organisation
• Steuer-ID - Steueridentifikationsnummer
• USt-IdNr. - Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Durch Klick auf eine E-Mail öffnet sich Ihr E-Mail-Programm.

Statistiken und Systemdaten

Die Karte zeigt:

Statistiken

Wenn der Kunde Protokolle hat, erscheint die Schaltfläche Protokolle des Kunden anzeigen, die Sie zur Protokollhistorie mit Filter für diesen Kunden führt.

Systemdaten

• Erstellt - Datum der Erstellung des Kundeneintrags
• Aktualisiert - Datum der letzten Änderung

Tags

Hinweis: Der Tag-Abschnitt ist nur sichtbar, wenn Sie Tags anzeigen dürfen. Berechtigungseinstellungen verwaltet der Administrator in den Berechtigungseinstellungen.

Tags dienen zur Kategorisierung von Kunden - zum Beispiel VIP-Kunde, regelmäßiger Service oder bevorzugter Zahler.

Tags verwalten

Wenn Sie Tags Kunden zuweisen dürfen:

1. Klicken Sie auf + Tag hinzufügen
2. Wählen Sie einen vorhandenen Tag aus oder erstellen Sie einen neuen
3. Der Tag wird beim Kunden angezeigt

Wenn Sie Tags nicht zuweisen dürfen, sehen Sie sie nur lesend.

Kundenportal

Die Karte Portalzugriff zeigt, ob der Kunde Zugriff auf das Kundenportal hat:

• Liste zugewiesener Benutzer - E-Mail, Name und Datum der letzten Anmeldung
• Anzahl der Konten - in Klammern sehen Sie den aktuellen Stand (z. B. „1/5”)
• Schaltfläche Einladen / Hinzufügen - zum Senden einer Portaleinladung

Wenn Sie dem Kunden Zugriff erstellen möchten, folgen Sie der Anleitung Kunde ins Portal einladen.

Hinweis: Die Einladungsschaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie die entsprechende Berechtigung vom Administrator haben.

Standorte

Der Abschnitt zeigt alle Standorte (Adressen) des Kunden. Der Standardstandort steht immer an erster Stelle.

Standorte anzeigen

Auf dem Desktop werden Standorte in einer Tabelle mit diesen Spalten angezeigt:

Auf Mobilgeräten werden sie als Karten mit den wichtigsten Informationen angezeigt.

Standortdetail

Durch Klick auf eine Standortzeile (oder das Pfeilsymbol) öffnen Sie das Standortdetail mit vollständiger Übersicht:

• Statistiken - Anzahl der Protokolle und Dokumente an diesem Standort
• Standortinformationen - Adresse, Kontaktperson, Telefon, E-Mail, Öffnungszeiten, GPS-Position
• Dokumente - Liste der dem Standort zugewiesenen Dokumente (SDS, Zertifikate, Verträge, Karten)
• Protokolle - Historie aller an diesem Standort durchgeführten Protokolle

Wenn der Standort GPS-Koordinaten hat, öffnen Sie durch Klick auf die Adresse die Position in Google Maps.

Aktionen mit Standort

Wenn Sie Kunden bearbeiten dürfen:

Hinweis: Alle Aktionen erfordern eine Internetverbindung. Jeder Kunde muss immer mindestens einen Standort haben.

Neuen Standort hinzufügen

1. Klicken Sie im Abschnittskopf auf Standort hinzufügen
2. Füllen Sie das Formular aus:
   • Standortname (Pflichtfeld) - z. B. “Lager”, “Niederlassung Bratislava”
   • Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)
   • PLZ (Pflichtfeld)
   • Stadt (Pflichtfeld)
   • Etage (optional) - Etagenzahl
   • Wohnung / Büro (optional) - Wohnungs- oder Büronummer
   • Kontaktperson (optional)
   • Telefon (optional)
   • E-Mail (optional)
   • Öffnungszeiten (optional)
   • GPS-Koordinaten (optional) - auf der Karte setzen oder Adresse suchen
   • Notiz (optional) - interne Notiz
3. Klicken Sie auf Speichern

Tipp: Nutzen Sie die Kartensuche - nach Eingabe der Adresse werden Straße, Stadt und PLZ automatisch ausgefüllt.

Standardstandort

Der Standardstandort wird verwendet:

• als Standardauswahl beim Erstellen eines neuen Protokolls
• in Übersichten und Kundenlisten

So ändern Sie den Standardstandort:

1. Klicken Sie beim gewünschten Standort auf das Sternsymbol
2. Bestätigen Sie die Änderung im Dialog

Dokumente am Standort

Sie können einem Standort Dokumente zuweisen - zum Beispiel Karten mit Köderplatzierung, Verträge oder Sicherheitsdatenblätter. Ein Dokument kann mehreren Standorten zugewiesen sein.

Im Standortdetail finden Sie den Abschnitt Dokumente mit der Möglichkeit:

• ein neues Dokument hochzuladen (Schaltfläche +)
• eine Dokumentvorschau zu öffnen
• ein Dokument zu bearbeiten oder zu löschen

Kunden bearbeiten

Daten bearbeiten

1. Klicken Sie im Seitenkopf auf Bearbeiten (oder auf Mobilgeräten über das Menü ⋮)
2. Ein Dialogfenster mit Formular wird geöffnet
3. Bearbeiten Sie die benötigten Felder
4. Klicken Sie auf Speichern

Was Sie bearbeiten können

• Kundenname
• E-Mail und weitere E-Mails (für Protokolle, Rechnungen)
• Rechnungsdaten (Unternehmens-ID, Steuer-ID, USt-IdNr.)

Hinweis: Kontaktperson und Telefon werden auf Ebene einzelner Standorte bearbeitet.

Wer Kunden bearbeiten kann

Der Administrator kann in den Berechtigungseinstellungen zuweisen:

• Alle Kunden bearbeiten - Benutzer können beliebige Kunden bearbeiten
• Eigene Kunden bearbeiten - Benutzer können nur Kunden bearbeiten, die sie selbst erstellt haben

Kunden löschen

Löschvorgang

1. Klicken Sie auf die rote Schaltfläche Löschen (oder auf Mobilgeräten über das Menü ⋮)
2. Bestätigen Sie im Dialog

Warnung: Das Löschen ist unwiderruflich. Der Dialog weist Sie darauf hin, wenn dem Kunden Protokolle zugewiesen sind.

Wer Kunden löschen kann

Zum Löschen eines Kunden benötigen Sie die entsprechende Berechtigung. Wenn Sie Löschen nicht sehen, haben Sie keine Berechtigung zum Löschen von Kunden - kontaktieren Sie den Administrator.

Offline-Modus

Im Offline-Modus:

• sind die Kundendetails verfügbar, wenn sie zuvor geladen wurden
• sind Bearbeitungsschaltflächen deaktiviert
• funktioniert Neues Protokoll (das Protokoll wird offline gespeichert)

Tipps

Tipp: Nutzen Sie Tags zur schnellen Identifizierung wichtiger Kunden.

Tipp: Fügen Sie bei größeren Firmen jeden Standort mit eigener Kontaktperson hinzu - das erleichtert die Auswahl im Außendienst.

Tipp: Legen Sie GPS-Koordinaten für Standorte fest, die Sie häufig besuchen - das erleichtert die Auswahl nach Position.

Tipp: Setzen Sie als Standardstandort den Ort, an dem Sie am häufigsten arbeiten.

Tipp: Durch Klick auf die Dokumentanzahl in der Standorttabelle gelangen Sie schnell zu den Dokumenten des jeweiligen Standorts.