Wiedereröffnung und Revisionen von Protokollen
Ein Manager kann ein gesendetes Protokoll jederzeit erneut öffnen — beispielsweise um Materialien zu korrigieren oder Fotodokumentation zu ergänzen. Das System speichert automatisch einen Snapshot des Originalzustands und erstellt eine neue Revision (Rev. 1, Rev. 2...). Die Protokollnummer bleibt gleich, nur die Revisionsnummer wird angehängt. Beim erneuten Versenden wird die Unterschrift des Kunden nur als Empfehlung verlangt — der Kunde muss nicht erneut anwesend sein. Wenn sich Daten nach der Unterschrift ändern, weist das System automatisch darauf hin und zeigt, welche Felder sich seit der letzten Unterschrift geändert haben.
Protokollprüfung durch den Manager
Ein neuer zweiphasiger Workflow für Teams, in denen ein Manager die Arbeit der Techniker überprüft. Der Techniker füllt das Protokoll aus und sendet es "Zur Kontrolle" — der Manager prüft es dann, sendet es gegebenenfalls mit einem Hinweis zur Nachbesserung zurück oder genehmigt es und sendet es an den Kunden. Zwei Modi stehen zur Verfügung: optionale Kontrolle (Techniker kann auch direkt senden) und obligatorische Kontrolle (Protokoll geht immer über den Manager).
Protokoll-Vorvorbereitung
Ein Manager kann ein Protokoll für einen Techniker vorab vorbereiten — Kunde, Adresse, Arbeitstyp und weitere Angaben ausfüllen. Der Techniker öffnet dann das Protokoll, ergänzt die Ergebnisse des Einsatzes und sendet es zur Kontrolle oder direkt an den Kunden. Ideal für die Planung von Serviceeinsätzen.
Protokoll zur Nachbesserung zurücksenden
Ein Manager kann ein Protokoll mit Angabe eines Grundes an den Techniker zurücksenden — zum Beispiel "Fotos ergänzen" oder "Materialmenge korrigieren". Der Techniker sieht das zurückgesendete Protokoll in der Liste mit einer speziellen Kennzeichnung und kann es sofort bearbeiten und erneut zur Kontrolle einreichen.
Dreistufige Validierung vor dem Versand
Vor dem Versand prüft das System fehlende Daten — Unterschriften von Techniker und Kunde, Fotodokumentation, Empfehlungen, Materialien, Schädlinge und Ansprechpartner. Jede Prüfung kann auf eine von drei Stufen eingestellt werden: aus, Warnung (Fortfahren möglich) oder erforderlich (blockiert den Versand). Getrennte Einstellungen für Techniker und Manager.
Vollständiger Änderungsverlauf
Jedes Protokoll enthält jetzt eine detaillierte Zeitleiste aller Ereignisse — Erstellung, Änderungen pro Feld, Unterschrift, Einreichung zur Kontrolle, Rücksendung, Wiedereröffnung. Wenn sich Daten nach der Unterschrift ändern, weist das System automatisch darauf hin und zeigt, welche Felder sich geändert haben.
Protokollsperrung
Wenn ein anderer Benutzer ein Protokoll öffnet, zeigt das System seinen Namen an und verhindert gleichzeitiges Bearbeiten. Die Sperre wird automatisch beim Schließen des Formulars oder nach kurzer Inaktivität aufgehoben.
Vereinfachte Kundenerstellung
Ein neuer Schnellmodus für Einmalkunden oder Selbstzahler. Geben Sie einfach Name und Adresse ein — E-Mail und weitere Angaben sind optional. Im Schnellmodus erstellten Kunden wird automatisch ein konfiguriertes Tag für einfaches Filtern zugewiesen.
Stockwerk und Wohnung in Adressen
Bei Kundenadressen können Sie jetzt Stockwerk und Wohnungsnummer eingeben. Die Angaben erscheinen automatisch in Protokollen, PDF-Dokumenten und E-Mails.
Adresse direkt vom Protokoll hinzufügen
Wenn ein Kunde noch keinen registrierten Standort hat, können Sie einen direkt während der Protokollerstellung hinzufügen, ohne das Formular zu verlassen. Die Kontaktperson wird automatisch vorausgefüllt.
Demnächst: Protokollgenehmigung aus der Ferne
Wir bereiten die Protokollgenehmigung per E-Mail-Link vor. Der Kunde erhält eine E-Mail mit einem Link zu einer vereinfachten Protokolldetailseite, auf der er es mit einem Klick genehmigen oder mit Angabe eines Grundes ablehnen kann — ohne ein Konto erstellen oder sich anmelden zu müssen.
Verbesserungen
Sicherheitsverbesserungen, übersichtlichere Dokumentennavigation und Leistungsoptimierung der Anwendung.
Verwandte Funktionen
Protokolle lassen sich korrigieren, prüfen und überarbeiten — jederzeit nach dem Absenden