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Kundenverwaltung

Kundendaten mit mehreren Adressen und Kontakten. Vollständige Historie aller Dienstleistungen, GPS-Koordinaten und schnelle Suche.

Deratix Kundenverwaltung — desktop application screenshot showing the feature in action
Deratix Kundenverwaltung — mobile app view with touch-optimized interface

Funktionalitäten

Vollständige Kundenerfassung

Kontaktdaten, Handelsregisternummer, Rechnungsinformationen und Historie aller Einsätze an einem Ort

Mehrere Standorte pro Kunde

Beliebig viele Adressen mit eigenen Ansprechpartnern, GPS-Koordinaten und Historie

GPS-Koordinaten und Suche

Schnelle Suche nach Name, Stadt, E-Mail oder Tag

Stockwerk und Wohnung in Adressen

Bei jeder Adresse Stockwerk und Wohnungsnummer eingeben — automatisch in Protokollen, PDFs und E-Mails angezeigt

Vereinfachte Kundenerstellung

Schnellmodus für Einmalkunden — nur Name und Adresse, weitere Angaben sind optional

Import bestehender Kunden

Import aus Excel oder CSV, einschließlich Adress-Geocoding

Beispiele aus der Praxis

Vollständige Kundenverwaltung

Jeder Kunde hat seine eigene Karte mit Kontaktdaten, Handelsregisternummer, Rechnungsinformationen und einer Historie aller durchgeführten Einsätze. Die Suche ist schnell — nach Name, Stadt, E-Mail oder Tag.

Mehrere Standorte pro Kunde

Restaurantketten, Produktionsanlagen mit mehreren Hallen, Unternehmen mit Niederlassungen — ein Kunde kann beliebig viele Adressen haben. Jede Adresse hat eine eigene Kontaktperson, Telefonnummer und GPS-Koordinaten.

Schneller Start für ein neues Protokoll

Bei der Protokollerstellung wählen Sie Kunde und Adresse — Kontaktdaten werden automatisch ausgefüllt. Nichts abtippen, nur ein paar Klicks und Sie können sich auf den Einsatz konzentrieren.

  • Import bestehender Kunden aus Excel oder CSV
  • GPS-Koordinaten für jede Adresse
  • Vollständige Einsatzhistorie an einem Ort
  • Kunden ins Kundenportal einladen

Blog

Protokolle lassen sich korrigieren, prüfen und überarbeiten — jederzeit nach dem Absenden
Neue Funktionen
v0.60.0

Protokolle lassen sich korrigieren, prüfen und überarbeiten — jederzeit nach dem Absenden

Ein abgesendetes Protokoll muss nicht endgültig sein. Der Manager kann es erneut öffnen, zur Korrektur an den Techniker zurücksenden oder vor der Zustellung an den Kunden überprüfen. Jede dieser Möglichkeiten aktiviert das Unternehmen je nach tatsächlichem Bedarf.

27. März 2026 6 min
Kundenimport mit Vorschau vor der Übernahme
Neue Funktionen
v0.59.0

Kundenimport mit Vorschau vor der Übernahme

Der Import von Kunden aus einer Datei hilft Ihnen, Ihre Datenbank ohne manuelles Abtippen zu übertragen — mit Vorschau vor dem Import und sorgfältigem Abgleich bestehender Kunden.

22. Februar 2026 5 min
Kundenportal fuer Protokolle, Dokumente und Betriebsstaetten
Neue Funktionen
v0.58.0 v0.44.0 +2 weitere

Kundenportal fuer Protokolle, Dokumente und Betriebsstaetten

Protokolle, Dokumente, Betriebsstaetten und grundlegende Kundendaten stehen nach der Anmeldung an einem Ort zur Verfuegung. Ihr Buero muss nicht mehr wiederholt dieselben Anhaenge heraussuchen oder gemeinsame Zugriffe ausserhalb des Systems verwalten.

10. Februar 2026 7 min
Digitales Protokoll fur den gesamten Einsatzablauf
Neue Funktionen
v0.51.0 v0.58.3 +1 weitere

Digitales Protokoll fur den gesamten Einsatzablauf

Kunde, Betriebsstatte, eingesetzte Materialien, Fotodokumentation, Unterschriften und die abschliessende Zustellung bleiben in einem einzigen Datensatz. Techniker mussen das Einsatzergebnis nicht mehr aus Notizen, Anhangen und manuell zusammengesuchten Daten zusammensetzen.

9. Januar 2026 6 min
Kunden in der Nähe basierend auf Ihrem aktuellen Standort
Neue Funktionen
v0.51.0

Kunden in der Nähe basierend auf Ihrem aktuellen Standort

Wenn der Techniker vor Ort eintrifft, schlägt Deratix per GPS nahegelegene Standorte vor und verkürzt den Weg vom Eintreffen bis zur Protokollerstellung.

9. Januar 2026 4 min
Kontakte an Betriebsstätten getrennt vom Firmenkontakt
Neue Funktionen
v0.49.0 v0.58.0

Kontakte an Betriebsstätten getrennt vom Firmenkontakt

Auf Ebene der Betriebsstätte können Sie eine eigene Kontaktperson, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und standortbezogene Unterlagen hinterlegen. Das Ergebnis: weniger Fehler bei Einsätzen und weniger Protokolle an die falsche Adresse.

3. Januar 2026 4 min

Dokumentation

Kundendatenbank Kundendetail

Änderungs­protokoll

v0.60.0 Wiedereröffnung und Revisionen von Protokollen v0.59.0 Filter nach Kundentyp v0.58.5 Erweiterte Kundensuche v0.58.0 Dokumentenverwaltung v0.49.0 Kontaktdaten auf Filialebene

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