Berechtigungen und Rollen
Öffnen Sie Berechtigungen, wenn Sie festlegen müssen, wer Protokolle erstellen, Kunden verwalten, Statistiken sehen oder mit Benutzern arbeiten darf. Jeder Benutzer hat eine Rolle, und diese Rolle bestimmt, welche Bereiche der Anwendung verfügbar sind.
Wann Sie diese Seite verwenden
- Wenn Sie einen neuen Benutzer in der Benutzerverwaltung hinzufügen
- Wenn eine Rolle mehr oder weniger Zugriff als standardmäßig benötigt
- Wenn ein Benutzer einen Menüpunkt oder eine Aktion nicht sieht, die er benötigt
- Wenn Sie prüfen, wer Zugriff auf sensible Daten, Einstellungen oder Aktivität hat
Hinweis: Menüpunkte und verfügbare Aktionen werden entsprechend den vom Administrator gesetzten Berechtigungen angezeigt.
Zugriff
- 🖥️ Desktop: Klicken Sie im linken Bereich auf Berechtigungen.
- 📱 Mobile: Tippen Sie in der unteren Leiste auf Mehr → Berechtigungen.
Hinweis: Die Berechtigungsverwaltung ist nur für Benutzer verfügbar, die Zugriff darauf haben. Eine Internetverbindung ist erforderlich.
Rollen und Verwaltungsumfang
Die Matrix zeigt konfigurierbare Rollen. Der geschützte volle Administrator hat automatisch alle Berechtigungen und wird in der Matrix nicht bearbeitet.
| Rolle | Typische Verwendung | Was prüfen |
|---|---|---|
| Manager | Team, Kunden, Protokolle und Einstellungen verwalten | Ob auch Benutzer, Berechtigungen und Statistiken verwaltet werden sollen |
| Techniker | Außendienst, Protokolle erstellen und mit Kunden arbeiten | Ob nur eigene Protokolle oder breitere Daten sichtbar sein sollen |
| Buchhaltung | Übersichten, Protokolle und Statistiken ohne normale Bearbeitung | Ob Aktivität oder Berichtsunterlagen sichtbar sein sollen |
| Kunde | Zugriff auf das [[portal/client-portal | Kundenportal]] |
Berechtigungsgruppen
Berechtigungen sind gruppiert, damit sie leichter gefunden werden:
| Gruppe | Was Sie einstellen |
|---|---|
| Protokolle | Protokolle erstellen, anzeigen und löschen |
| Kunden | Kunden anzeigen, erstellen, bearbeiten und löschen |
| Protokollprozess | Entwurf speichern, zur Prüfung einreichen, senden, stornieren oder wieder öffnen |
| Referenzdaten (Kataloge) | Zugriff auf Materialien, Schädlinge, Arbeitstypen, Empfehlungen und Dokumente |
| Farbige Tags | [[codebooks/tags |
| Benutzer | Benutzerkonten anzeigen und verwalten |
| System und Einstellungen | Zugriff auf Anwendung, Einstellungen, Berechtigungen, Statistiken und Aktivität |
| Kundenportal | Kundenzugriff auf eigene Protokolle, Daten und Portaleinladungen |
Arbeiten mit der Matrix
Auf dem Desktop werden Berechtigungen in einer Tabelle angezeigt. Auf Mobilgeräten wird jede Berechtigung als Karte mit der Rollenliste angezeigt.
- Spalten oder Rollennamen zeigen, für welche Rolle Sie den Zugriff ändern.
- Die Zahl neben einer Rolle zeigt, wie viele Benutzer diese Rolle haben. Ein Klick öffnet eine gefilterte Benutzerliste.
- Jede Zeile ist eine Berechtigung.
- Ein aktiviertes Feld bedeutet, dass die Rolle die Berechtigung hat.
- Ein leeres Feld bedeutet, dass die Rolle die Berechtigung nicht hat.
- Ein Strich bedeutet, dass die Berechtigung für diese Rolle nicht angezeigt wird.
Wenn eine Berechtigung ein Informationssymbol hat, öffnet es ein Erklärungspanel. Das Panel kann Beschreibung, Was es umfasst, Empfohlen für und Verwandte Berechtigungen enthalten.
Farben und ungespeicherte Änderungen
Die Legende über der Matrix zeigt, ob eine Berechtigung im Standardzustand ist oder manuell geändert wurde.
| Kennzeichnung | Bedeutung |
|---|---|
| Standard | Die Berechtigung ist im ursprünglichen Zustand |
| Hinzugefügt | Die Rolle hatte diese Berechtigung standardmäßig nicht, sie wurde aber hinzugefügt |
| Entfernt | Die Rolle hatte diese Berechtigung standardmäßig, sie wurde aber entfernt |
Nach der ersten Änderung erscheint oben Ungespeicherte Änderungen.
Speichern und Zurücksetzen
- Passen Sie die Berechtigungen in der Matrix an.
- Prüfen Sie, welche Rollen betroffen sind.
- Klicken Sie auf Speichern.
Um eigene Änderungen zu verwerfen und Rollen auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen, verwenden Sie Auf Standard zurücksetzen und bestätigen Sie den Dialog.
Warnung: Das Zurücksetzen kann nicht rückgängig gemacht werden. Prüfen Sie vor dem Bestätigen, ob dies die richtige Änderung ist.
Praktische Verwendung
- Ein Techniker soll Kunden bearbeiten, die er erstellt hat: erlauben Sie in Kunden die passende Bearbeitung für Techniker.
- Die Buchhaltung soll Änderungen in der Anwendung prüfen: erlauben Sie in System und Einstellungen die Anzeige der Aktivität.
- Ein Kunde soll seine Kontaktdaten bearbeiten: erlauben Sie in Kundenportal die Bearbeitung der Kontaktdaten.
Tipp: Beginnen Sie mit der Standardkonfiguration und fügen Sie nur den Zugriff hinzu, den die Rolle wirklich benötigt.
Häufige Fragen
Warum sehe ich die volle Administratorrolle nicht in der Matrix?
Der volle Administrator ist geschützt und hat automatisch alle Berechtigungen. Die Matrix dient zur Bearbeitung konfigurierbarer Rollen.
Wie prüfe ich, welche Berechtigungen ein bestimmter Benutzer hat?
Öffnen Sie Benutzer, prüfen Sie die Rolle des Benutzers und sehen Sie sich dann die Spalte oder Karte dieser Rolle in der Berechtigungsmatrix an.
Was soll ich tun, wenn ein Benutzer eine Funktion nicht sieht?
Prüfen Sie die Benutzerrolle, die passende Berechtigungsgruppe und speichern Sie die Änderung. Wenn der Benutzer gerade angemeldet ist, muss er möglicherweise die Seite aktualisieren oder sich erneut anmelden.