Standortdetail

Öffnen Sie das Standortdetail, wenn Sie mit einer konkreten Kundenadresse separat arbeiten müssen: Kontaktdaten prüfen, Dokumente zum Ort ansehen oder Protokolle finden, die an diesem Standort erstellt wurden.

StandortdetailDesktop

So gelangen Sie hierher

Öffnen Sie die Kundendatenbank.
Klicken Sie auf den Kunden.
Klicken Sie im Bereich Betriebsstätten auf den konkreten Standort.

Sie können das Detail auch über Links in Protokollen oder aus anderen Teilen der App öffnen, die mit der Kundenadresse arbeiten.

Was Sie hier finden

Oben sehen Sie den Namen des Standorts und den Kundennamen. Darunter befinden sich zwei schnelle Statistiken:

Angabe	Bedeutung
Protokolle	Anzahl der an diesem Standort erstellten Protokolle
Dokumente	Anzahl der diesem Standort zugeordneten Dokumente

Die Statistiken helfen Ihnen schnell zu prüfen, ob für den Standort bereits Einsatzhistorie und benötigte Dokumente vorhanden sind.

Informationen zum Standort

Die Karte Informationen zum Standort zeigt die zur Adresse gespeicherten Daten:

vollständige Adresse,
Kontaktperson,
Telefon,
E-Mail,
Öffnungszeiten,
Notiz,
Link Auf der Karte anzeigen, wenn GPS-Koordinaten gespeichert sind.

Telefon und E-Mail sind anklickbar. Der Kartenlink öffnet die Position des Standorts in einem Kartendienst.

Standort bearbeiten

Wenn Sie die Berechtigung zum Bearbeiten von Kunden haben, erscheint in der Kopfzeile die Schaltfläche Bearbeiten.

Desktop: Die Schaltfläche Bearbeiten befindet sich direkt in der Kopfzeile.
Mobile: Sie finden die Schaltfläche im Menü Weitere Optionen.

Die Bearbeitung erfordert eine Internetverbindung. Wenn Sie offline sind, ist die Schaltfläche nicht verfügbar.

Hinweis: Wenn Sie die Schaltfläche Bearbeiten nicht sehen, haben Sie keine vom Administrator eingerichtete Berechtigung zum Bearbeiten des Standorts.

Dokumente

Der Bereich Dokumente zeigt Dokumente, die dem Standort zugeordnet sind. Das können zum Beispiel Verträge, Zertifikate, Pläne oder andere Dokumente sein, die für die Arbeit an diesem Ort benötigt werden.

Wenn Sie die Berechtigung zur Dokumentenverwaltung haben, können Sie:

ein neues Dokument für den Standort hochladen,
eine Dokumentvorschau öffnen,
Dokumentdaten bearbeiten,
ein Dokument löschen.

Wenn Sie keine Verwaltungsberechtigung haben, sehen Sie Dokumente nur schreibgeschützt.

Protokolle

Der Bereich Protokolle zeigt die neuesten Protokolle, die an diesem Standort erstellt wurden.

Aus der Protokollzeile können Sie das Detail öffnen. Wenn es mehr Protokolle gibt, verwenden Sie den Link zur vollständigen Historie mit Filter für diesen Standort.

Wann Sie das Standortdetail verwenden

Verwenden Sie das Standortdetail vor allem dann, wenn:

der Kunde mehrere Standorte hat und Sie nur mit einem davon arbeiten müssen,
Sie Dokumente für einen genauen Ort prüfen möchten,
Sie die Einsatzhistorie an einer konkreten Adresse suchen,
Sie Kontaktdaten des Standorts ergänzen oder korrigieren müssen.