Kundeneinstellungen

Im Tab Kunden konfigurieren Sie die vereinfachte Kundenerstellung für die Arbeit im Außendienst.

KundeneinstellungenDesktop

Zugriff

Öffnen Sie Einstellungen.
Wählen Sie den Tab Kunden.

Vereinfachte Kundenerstellung

Wenn Techniker häufig Protokolle für einmalige Kunden erstellen, beschleunigt der vereinfachte Modus die Kundenerstellung und blendet Felder aus, die für einen schnellen Eintrag nicht nötig sind.

Vereinfachten Modus aktivieren

Der Hauptschalter aktiviert die Möglichkeit, beim Erstellen eines neuen Kunden im Protokollformular auf ein vereinfachtes Formular umzuschalten.

Nach dem Aktivieren kann der Benutzer zwischen folgenden Formularen wechseln:

Standardformular - alle Felder, zum Beispiel Name, Unternehmens-ID, Steuer-ID, Email und Adresse
Vereinfachtes Formular - Grundfelder für eine schnelle Erstellung

Email erforderlich

Der Schalter Email im vereinfachten Modus erforderlich bestimmt, ob beim vereinfachten Formular eine Email-Adresse ausgefüllt werden muss.

Ein - Email ist erforderlich.
Aus - Email ist optional.

Das Email-Feld bleibt immer sichtbar. Es ändert sich nur, ob es verpflichtend ist.

Hinweis: Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn der vereinfachte Modus aktiviert ist.

Automatischer Tag

Wählen Sie einen Tag, der Kunden aus dem vereinfachten Modus automatisch zugeordnet wird, zum Beispiel „Einmalig“ oder „Selbstzahler“.

Option	Verhalten
Keiner (keinen Tag zuweisen)	Kunden werden nicht automatisch markiert
Ausgewählter Tag	Jeder im vereinfachten Modus erstellte Kunde erhält diesen Tag

Der automatische Tag hilft, einmalige Kunden in der Kundenliste und in Filtern von regelmäßigen Kunden zu unterscheiden.

Hinweis: Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn der vereinfachte Modus aktiviert ist. Die Tag-Liste wird aus bestehenden Kundentags geladen.

Tipps

Tipp: Erstellen Sie vor dem Aktivieren dieser Funktion einen Tag „Einmalig“ im Tag-Katalog. Danach steht er in der Auswahl für automatische Tags zur Verfügung.

Tipp: Wenn Techniker bei einmaligen Kunden keine Email benötigen, deaktivieren Sie Email erforderlich, um die Erstellung zu beschleunigen.