Übersicht der Einstellungen

In den Einstellungen ändern Sie Firmendaten, Darstellung der Anwendung, Protokollregeln und weitere Bereiche, die die tägliche Arbeit in Deratix beeinflussen.

AnwendungseinstellungenDesktop

Zugriff auf Einstellungen

Desktop: Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Einstellungen.
Mobile: Tippen Sie in der unteren Leiste auf Mehr → Einstellungen.

Hinweis: Einträge werden entsprechend den von der Administration gesetzten Berechtigungen angezeigt. Wenn Sie einen Eintrag nicht sehen, haben Sie keinen Zugriff darauf.

Was Sie hier finden

Bereich	Was Sie einstellen	Mehr
Allgemein	Firmendaten, Logo, Stempel, Markenfarbe, App-Icon und Schriftart der Oberfläche	Diese Seite
Kunden	Vereinfachte Kundenerstellung und Pflichtfeld für Email bei neuen Kunden	Settings clients
Protokoll	Nummerierung, PDF-Vorlage, Protokolltexte und Prüfworkflow	Settings protocol
Abschnitte und Sichtbarkeit	Welche Protokollabschnitte in Formular, PDF, Email und Kundenportal erscheinen	Settings sections
Benachrichtigungen	Absender, Empfänger und Versandmethode für Emails mit Protokollen	Settings notifications
Benutzer	Benutzerkonten, Einladungen und Zugriff auf die Anwendung	User management
Berechtigungen	Zugriffsrechte für Rollen und Anwendungsbereiche	Permissions
Aktivität	Übersicht wichtiger Aktionen in der Anwendung	Activity logs

Allgemeine Einstellungen

Der Tab Allgemein enthält Daten, die in der Anwendung und in Ausgaben für Kunden verwendet werden.

Allgemeine EinstellungenDesktop

Firmendaten

Diese Daten erscheinen vor allem im Kopfbereich der PDF-Protokolle:

Feld	Beschreibung
Firmenname	Offizieller Firmenname
Straße, PLZ, Stadt, Land	Firmensitz
Firmen-ID, Steuerdaten	Identifikations- und Steuerangaben
Telefon, Email, Website	Kontaktdaten für Kunden

Prüfen Sie vor dem Speichern Schreibweise, Abstände und das Format der Steuerdaten. Diese Texte werden in neue PDF-Protokolle übernommen.

Markenfarbe

Die Primärfarbe wird für Hervorhebungen in der Anwendung und im PDF-Protokoll verwendet. Klicken Sie auf das Farbfeld, um sie auszuwählen.

Logo und Stempel

Logo und Stempel werden gemäß den Protokolleinstellungen in PDF-Protokolle eingefügt.

Klicken Sie auf Bild auswählen oder auf das aktuelle Bild.
Wählen Sie eine Datei aus der Bibliothek oder laden Sie eine neue hoch.
Bestätigen Sie die Auswahl und speichern Sie die Einstellungen.

Unterstützt werden gängige Bildformate wie PNG, JPG, GIF und WebP. Für Logo und Stempel eignet sich PNG mit transparentem Hintergrund am besten.

App-Icon und Kurzname

Icon und Kurzname werden verwendet, wenn Deratix auf einem Mobilgerät oder Computer installiert wird.

Feld	Beschreibung
PWA-Icon	App-Icon auf dem Gerät, empfohlene Größe 512 × 512 px
Kurzname	Name unter dem App-Icon

Schriftart der Anwendung

Die Schriftart beeinflusst Texte in der Deratix-Oberfläche. Nach dem Speichern wird die Änderung in der Anwendung wirksam.

Hinweis: Die Schriftart für PDF-Protokolle wird separat in den Protokolleinstellungen festgelegt.

Änderungen speichern

Bearbeiten Sie die gewünschten Felder.
Klicken Sie unten im aktuellen Tab auf Speichern.
Warten Sie auf die Speicherbestätigung.

Wenn Sie ungespeicherte Änderungen haben und zu einem anderen Tab wechseln oder die Seite verlassen, warnt Sie die Anwendung, damit keine Änderungen verloren gehen.