Abschnitte und Sichtbarkeit

Die Registerkarte Abschnitte und Sichtbarkeit legt fest, welche Abschnitte des Protokolls an welchen Stellen erscheinen und welche Regeln beim Senden gelten.

Hinweis: Die Reihenfolge der Abschnitte ist fest und kann nicht geändert werden.

Abschnitte und SichtbarkeitDesktop

Zugriff

Öffnen Sie Einstellungen (im linken Bereich auf Desktop oder über Mehr auf Mobilgeräten)
Klicken Sie auf die Registerkarte Abschnitte und Sichtbarkeit

Protokollabschnitte

Das Protokoll enthält diese Abschnitte:

Abschnitt	Beschreibung	Pflicht
Kundendaten	Name, Adresse, Kontakt des Kunden	Ja
Arbeitsdetails	Arbeitsart, Datum, Uhrzeit	Ja
Techniker	Liste der Techniker beim Einsatz	—
Schädlinge	Festgestellte Schädlingsarten	—
Verwendete Materialien	Verwendete Präparate und Mengen	—
Installationen	Installierte Geräte (Fallen, Köder)	—
Fotodokumentation	Fotos vom Einsatz	—
Mängel	Festgestellte Mängel beim Kunden	—
Zusätzliche Informationen	Weitere Angaben (Termine, Konzessionäre)	—
Empfehlungen	Empfehlungen für den Kunden	—
Notizen	Interne Notizen	—
Unterschriften	Unterschrift von Techniker und Kunde	Ja
GPS-Positionen	Einsatzort (automatisch erfasst)	—

Pflichtabschnitte sind im Formular immer sichtbar und können nicht ausgeblendet werden. Der Abschnitt GPS-Positionen wird automatisch ausgefüllt und im Formular nicht angezeigt — er ist nur in der Protokollvorschau lesbar.

Sichtbarkeit der Abschnitte

Für jeden Abschnitt können Sie einstellen, wo er angezeigt wird:

Ort	Beschreibung
Formular	Wird beim Erstellen des Protokolls angezeigt
E-Mail für den Kunden	Wird in die E-Mail an den Kunden aufgenommen
E-Mail für den Manager	Wird in die interne E-Mail aufgenommen
PDF-Protokoll	Wird im PDF-Dokument angezeigt
Vorschau für das Team	Wird in der Protokollvorschau in der Anwendung für Techniker und Manager angezeigt
Vorschau für den Kunden	Wird in der Protokollvorschau im Kundenportal angezeigt

Sichtbarkeit bearbeiten

Finden Sie den Abschnitt in der Tabelle
Aktivieren/deaktivieren Sie die Checkboxen für die gewünschten Orte
Klicken Sie unten auf der Seite auf Speichern

Abhängigkeitsregeln

Einige Orte sind miteinander verbunden:

Wenn Sie Formular deaktivieren — werden automatisch auch E-Mail für den Kunden, E-Mail für den Manager und PDF-Protokoll deaktiviert. Ohne Ausfüllen im Formular ergibt die Anzeige in E-Mail oder PDF keinen Sinn.
GPS-Positionen — erscheinen nicht im Formular (sie werden automatisch erfasst). Anzeigen können Sie sie nur in der Protokollvorschau: für das Team (Vorschau für das Team) oder im Kundenportal (Vorschau für den Kunden). Im PDF und in E-Mails erscheinen sie nicht.
Unterschriften — sind nur im Formular und PDF verfügbar. In E-Mails und Detailansichten erscheinen sie nicht (Unterschriften sind direkt im PDF-Dokument eingebunden).

Was der Kunde im Portal erhält

Vorschau für den Kunden bestimmt, welche Abschnitte der Kunde im Portal sieht. Die Daten anderer Abschnitte sendet die Anwendung nicht an das Portal.
Bei einer Änderung nach der Unterschrift nennt der Protokollverlauf im Portal auch einen Abschnitt, der für PDF-Protokoll aktiviert ist — ohne alte und neue Werte, diese hat der Kunde im Nachtrag zum PDF. Ebenso sieht der Kunde die Mängelsymbole in der Protokollliste und kann Fotos öffnen, wenn er den Abschnitt im Detail oder im PDF sieht.
E-Mail für den Kunden betrifft das Portal nicht.
Sicherheitsdatenblätter (SDB) im Portal richten sich nach der Dokumenteinstellung Im Portal sichtbar, nicht nach dem Abschnitt Verwendete Materialien.

Validierungsregeln

Unter dem Sichtbarkeitsschalter für das Formular finden Sie Validierungsregeln — sie legen fest, was passiert, wenn ein Techniker oder Manager ein Protokoll mit fehlenden Angaben sendet.

Validierbare Elemente

Für diese Elemente können Sie Regeln einstellen:

Element	Im Abschnitt
Unterschrift des Technikers	Unterschriften
Unterschrift des Kunden	Unterschriften
Fotodokumentation	Fotodokumentation
Empfehlungen	Empfehlungen
Ansprechpartner	Kundendaten
Verwendete Materialien	Verwendete Materialien
Schädlinge	Schädlinge

Validierungsstufen

Für jedes Element stellen Sie die Regel separat für Techniker und Manager ein:

Stufe	Farbe	Verhalten
Deaktiviert	grau	Keine Prüfung — die Angabe muss nicht ausgefüllt sein
Warnung	gelb	Bei fehlender Angabe erscheint eine Warnung, das Protokoll kann aber gesendet werden
Pflichtfeld	rot	Bei fehlender Angabe wird das Senden blockiert, bis die Angabe ergänzt ist

Techniker vs. Manager

Die Regeln sind in zwei Spalten geteilt:

Techniker — Regeln bei Übergabe zur Prüfung (Schaltfläche „Zur Prüfung”)
Manager — Regeln beim finalen Versand an den Kunden (Schaltfläche „Senden”)

Beispiel für eine typische Einstellung:

Element	Techniker	Manager
Unterschrift des Technikers	Warnung	Pflichtfeld
Unterschrift des Kunden	Deaktiviert	Warnung
Fotodokumentation	Deaktiviert	Warnung
Ansprechpartner	Warnung	Pflichtfeld

In diesem Beispiel erhält der Techniker eine Warnung, wenn seine Unterschrift fehlt (er kann aber fortfahren), während der Manager das Protokoll ohne Unterschrift des Technikers nicht senden kann.

Validierung einstellen

Finden Sie den Abschnitt mit validierbaren Elementen (er erscheint unter dem Schalter „Formular”)
Wählen Sie bei jedem Element die Stufe für Techniker und Manager aus der Auswahlliste
Klicken Sie auf Speichern

Hinweis: Validierungsregeln erscheinen nur für Abschnitte, deren Sichtbarkeit im Formular aktiviert ist. Wenn Sie einen Abschnitt im Formular deaktivieren, wird seine Validierung automatisch nicht verlangt.

So funktioniert Validierung in der Praxis

Wenn Techniker oder Manager auf Senden klicken:

Die Anwendung prüft alle Regeln, die seiner Rolle entsprechen
Wenn alle Angaben vollständig sind — wird das Protokoll gesendet
Wenn etwas fehlt:
- Warnungen (gelb) — ein Dialog mit der Möglichkeit „Trotzdem fortfahren” erscheint
- Pflichtfeld (rot) — der Dialog blockiert das Senden, die Angaben müssen ergänzt werden

Mehr zum Warndialog finden Sie in der Anleitung zum Erstellen eines Protokolls.

Standardwerte wiederherstellen

Wenn Sie alle Sichtbarkeits- und Validierungseinstellungen auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen möchten:

Klicken Sie auf Auf Standard zurücksetzen
Bestätigen Sie im Dialog
Alle Abschnitte werden auf Standardwerte zurückgesetzt

Praktische Beispiele

Vereinfachtes Formular für Techniker

Wenn Techniker bestimmte Abschnitte normalerweise nicht ausfüllen:

Deaktivieren Sie Formular beim Abschnitt „Mängel”
Deaktivieren Sie Formular beim Abschnitt „Zusätzliche Informationen”
Speichern Sie die Änderungen

Diese Abschnitte erscheinen nicht mehr im Formular, in E-Mails oder im PDF.

Strenge Qualitätskontrolle

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Protokolle immer vollständig sind:

Setzen Sie Unterschrift des Technikers für den Manager auf Pflichtfeld
Setzen Sie Unterschrift des Kunden für den Manager auf Pflichtfeld
Setzen Sie Fotodokumentation für den Techniker auf Warnung
Setzen Sie Ansprechpartner für Techniker und Manager auf Pflichtfeld
Speichern Sie die Änderungen

Der Manager kann das Protokoll ohne beide Unterschriften nicht senden und der Techniker erhält eine Warnung, wenn Fotos fehlen.

PDF ohne interne Notizen

Interne Notizen sollten nicht im Kundendokument erscheinen:

Deaktivieren Sie PDF-Protokoll beim Abschnitt „Notizen”
Deaktivieren Sie E-Mail für den Kunden beim Abschnitt „Notizen”
Lassen Sie Vorschau für das Team aktiviert — nur Ihr Team sieht die Notizen
Speichern Sie die Änderungen

Vereinfachtes Kundenportal

Der Kunde muss nicht alles sehen:

Deaktivieren Sie Vorschau für den Kunden beim Abschnitt „Verwendete Materialien”
Deaktivieren Sie Vorschau für den Kunden beim Abschnitt „GPS-Positionen”
Speichern Sie die Änderungen

Tipps

Tipp: Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen und passen Sie sie schrittweise an Ihre Bedürfnisse an.

Tipp: Ein Abschnitt kann im Formular sichtbar sein, aber nicht im PDF — zum Beispiel interne Notizen.

Tipp: Stellen Sie strengere Regeln für Manager und mildere für Techniker ein — Techniker arbeiten schneller, während Manager die Qualität bei der finalen Prüfung sichern.

Tipp: Änderungen an Validierungsregeln betreffen nur neue Protokolle — bestehende Protokolle bleiben unverändert.