Übersicht der Integrationen
In Integrationen importieren Sie Kunden aus einem externen System oder laden Dokumente gesammelt aus einem ZIP-Archiv hoch. Das hilft beim ersten Aufbau der Kundendatenbank und bei der Übernahme bestehender Dokumentarchive.
Zugriff
- Desktop: Klicken Sie links auf Integrationen.
- Mobile: Tippen Sie unten auf Mehr → Integrationen.
Hinweis: Die Verfügbarkeit hängt von Ihren Berechtigungen ab. Manche Benutzer sehen nur den ZIP-Dokumentimport.
Verfügbare Integrationen
| Integration | Was Sie tun | Mehr |
|---|---|---|
| SuperFaktura | Kunden aus dem Rechnungssystem laden und für den Import in Deratix vorbereiten | [[superfaktura |
| ZIP-Dokumentimport | Viele Dokumente aus einem ZIP-Archiv hochladen, etwa Sicherheitsdatenblätter, Zertifikate, Karten oder Verträge | [[zip-import |
Integrationsstatus
Jede Integration erscheint als Karte mit Status und verfügbaren Aktionen.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Konfiguriert | Die Integration ist für Test und Import bereit |
| Bereit | Datei- oder ZIP-Import kann sofort gestartet werden |
| Konfiguration erforderlich | Die Verbindung ist noch nicht eingerichtet; bitten Sie Administration oder Support um Aktivierung |
Bei konfigurierten externen Integrationen kann auch die Anzahl verfügbarer Kunden im externen System angezeigt werden.
Verbindungstest
Testen Sie bei externen Integrationen zuerst die Verbindung:
- Klicken Sie auf Test.
- Warten Sie auf das Ergebnis.
- Wenn der Test fehlschlägt, starten Sie keinen Import und bitten Sie Administration oder Support um Prüfung.
Tipp: Führen Sie den Verbindungstest vor dem ersten Import und nach Änderungen der Zugangsdaten im externen System aus.
Kundenimport
Beim Import von Kunden aus einem externen System:
- Öffnen Sie die Integrationskarte und klicken Sie auf Importieren.
- Prüfen Sie die Importvorschau.
- Entscheiden Sie bei Treffern, welche Datensätze hinzugefügt oder aktualisiert werden.
- Starten Sie den Import und prüfen Sie danach die Kundendatenbank.
Den vollständigen Ablauf für SuperFaktura finden Sie in der separaten Anleitung.
ZIP-Dokumentimport
Verwenden Sie ZIP-Import, wenn Sie viele Dokumente auf einmal hochladen müssen. Deratix erkennt Kunden, Dokumenttypen und Zeiträume anhand der Archivstruktur.
Vorbereitung, Vorschau und Import sind in der Anleitung zum ZIP-Dokumentimport beschrieben.
Offline-Modus
Integrationen benötigen eine Internetverbindung. Offline erscheint ein Hinweis und der Import kann nicht gestartet werden.
Tipps
Tipp: Bereiten Sie vor einem größeren Import einen kurzen Test mit wenigen Datensätzen vor. So prüfen Sie schnell, ob Kunden- und Dokumentnamen richtig erkannt werden.
Tipp: Prüfen Sie nach dem Kundenimport doppelte oder unvollständige Einträge in der Kundendatenbank.