Schnellstart
Diese Anleitung erklärt die Grundlagen der Arbeit mit Deratix.
Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen gerade registriert wurde, beginnen Sie mit Erste Einrichtung.
Voraussetzung: Für den Zugriff ist eine aktive Lizenz erforderlich.
1. Anmeldung
Geben Sie Benutzername und Passwort ein. Mit Angemeldet bleiben bleiben Sie länger angemeldet. Nach erfolgreicher Anmeldung öffnet sich Dashboard.
Tipp: Auf der Anmeldeseite können Sie unten die Sprache wechseln.
Wenn Sie das Passwort vergessen haben, klicken Sie auf Passwort vergessen?, geben Email oder Benutzername ein und setzen das Passwort über den Link zurück.
2. Installation auf Gerät
Installieren Sie Deratix für schnelleren Zugriff und Offline-Funktion.
- Android und Desktop: Installationsbanner öffnen und bestätigen.
- iPhone und iPad: Teilen-Menü → Zum Home-Bildschirm → Hinzufügen.
3. Orientierung
Nach der Anmeldung sehen Sie das Dashboard. Auf Desktop navigieren Sie links, mobil über die untere Leiste und Mehr. Details: Navigation in der Anwendung.
4. Erstes Protokoll
- Öffnen Sie Neues Protokoll vom Dashboard, aus der Seitenleiste oder mobil über die untere Leiste.
- Wählen Sie einen Kunden aus der Kundendatenbank oder erstellen Sie einen neuen Kunden.
- Wählen Sie die Arbeitsadresse.
- Füllen Sie Arbeitstyp, Datum, Techniker, Schädlinge, Materialien, Installationen, Feststellungen, Empfehlungen und Notizen aus.
- Erfassen Sie die erforderlichen Unterschriften.
- Speichern Sie das Protokoll.
Details: Protokoll erstellen.
Automatische Entwürfe
Unfertige Protokolle werden automatisch als Entwurf gespeichert. Sie finden sie am Dashboard und im Protokollformular.
5. Kundenverwaltung
Vor einem Protokoll benötigen Sie einen Kunden. Erstellen Sie ihn unter Kunden, direkt im Protokoll oder importieren Sie ihn über Integrationen.
6. Offline Arbeiten
Protokolle werden lokal gespeichert und nach Wiederherstellung der Verbindung synchronisiert. Neue Kunden können offline nicht erstellt werden. Details: Offline-Modus.
7. Suche
Öffnen Sie die Suche per Ctrl+K / Cmd+K oder über die Suchschaltfläche. Mobil steht die Suche am Dashboard zur Verfügung.
Kundenportal
Eingeladene Kunden sehen das vereinfachte Kundenportal mit eigenen Firmen und Protokollen.