Protokollkalender
Der Kalender zeigt Protokolle zeitlich und nach Technikern verteilt an. Verwenden Sie ihn, wenn Sie die Arbeit für die kommenden Tage einteilen, schnell ein neues Protokoll planen oder einen Termin verschieben möchten.
Kalender öffnen
Der Kalender ist die zweite Ansicht der Protokollhistorie — Sie arbeiten also mit denselben Protokollen, nur anders angeordnet.
- Desktop: Klicken Sie in der oberen Leiste auf den Umschalter Kalender (neben Liste).
- Mobil: Tippen Sie unter der oberen Leiste auf Kalender.
Die gewählte Ansicht und der Zeitraum werden in der Seitenadresse gespeichert, sodass Sie den Link als Lesezeichen speichern oder teilen können.
Ansichtsmodi
In der Kalenderleiste wählen Sie, wie die Protokolle angezeigt werden sollen:
| Modus | Was angezeigt wird |
|---|---|
| Teamwoche | Eine Woche in Spalten mit den Technikern nebeneinander — Überblick, wer was tut. Standardmodus (Bild oben). |
| Tagesübersicht | Ein einzelner Tag als Zeitachse mit Stunden und Technikern |
| Agenda | Liste der Protokolle der Woche, sortiert nach Tagen und Termin |
| Monatsübersicht | Der gesamte Monat mit den Protokollen an den einzelnen Tagen |
Tagesübersicht — Zeitachse des ausgewählten Tages mit Technikern:
Agenda — Protokolle der Woche, nach Tagen sortiert:
Monatsübersicht — der gesamte Monat auf einen Blick:
Kartendichte
Neben der Modusauswahl können Sie ändern, wie viele Details auf den Protokollkarten angezeigt werden: Kompakt, Standard oder Detailliert. Die Einstellung merkt sich die App für Ihre Anmeldung.
Filter nach Techniker
Mit der Auswahl Alle Techniker oder eines bestimmten Technikers beschränken Sie den Kalender nur auf dessen Protokolle. Die Möglichkeit, Techniker auszuwählen, hängt von Ihren Berechtigungen ab.
Navigation durch den Zeitraum
Mit den Schaltflächen in der Leiste bewegen Sie sich durch die Zeit:
- Zurück / Weiter — Verschiebung um eine Woche (oder um einen Monat in der Monatsübersicht)
- Diese Woche / Dieser Monat — Rückkehr zum aktuellen Zeitraum
In der Leiste sehen Sie zugleich eine Kurzübersicht: die Gesamtzahl der Protokolle, wie viele davon verschiebbar sind, wie viele in Prüfung sind und wie viele nur zum Lesen sind.
Protokoll planen
Mit der Schaltfläche Protokoll planen bereiten Sie schnell ein Protokoll mit Termin vor, ohne das gesamte Formular öffnen zu müssen.
Im Dialog füllen Sie aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kunde | Firma, für die die Arbeit geplant wird |
| Betriebsstätte | Adresse/Einsatzort des ausgewählten Kunden |
| Datum | Tag der geplanten Arbeit |
| Techniker | Wer die Arbeit ausführt |
| Beginn und Ende | Zeitspanne (das Ende muss später als der Beginn sein) |
| Arbeitstyp | Der ausgewählte Arbeitstyp |
| Anweisung für den Techniker | Optionale interne Notiz, die nur für das Team sichtbar ist |
Nach dem Speichern entsteht ein Protokoll im Status In Bearbeitung mit einem zukünftigen Termin, das in der Liste und im Kalender mit der Kennzeichnung Geplant angezeigt wird. Der Techniker ergänzt es später und schließt es wie ein gewöhnliches Protokoll ab.
Hinweis: Ein geplantes Protokoll ist ein vorbereiteter Eintrag — die Arbeit wird erst durch das Abschließen und Senden des Protokolls bestätigt.
Tipp: Sie können ein Protokoll auch planen, indem Sie direkt auf eine freie Stelle in der Teamwoche oder der Tagesübersicht klicken — Datum, Uhrzeit und Techniker werden anhand der Stelle, auf die Sie geklickt haben, vorausgefüllt.
Protokolle verschieben
Am Computer können Sie ein Protokoll auf einen anderen Termin oder zu einem anderen Techniker verschieben, indem Sie es mit der Maus an die neue Stelle ziehen. Nach dem Loslassen wird der Termin automatisch gespeichert.
Verschieben lassen sich nur Protokolle im Status In Bearbeitung, die gerade nicht von jemand anderem bearbeitet werden. Protokolle in Prüfung, gesendete und stornierte Protokolle sind im Kalender nur zum Lesen.
Achtung: Verschieben und Planen erfordern eine Internetverbindung. Auf dem Mobilgerät ist das Verschieben nicht verfügbar — den Termin ändern Sie über das Protokolldetail (siehe unten).
Protokolldetail aus dem Kalender
Durch Klicken auf ein Protokoll im Kalender öffnen Sie seine Detailübersicht: Nummer, Kunde, Termin und Dauer, Techniker, Arbeitstyp und Ort. Mit der Schaltfläche Protokoll öffnen gelangen Sie zum vollständigen Protokolldetail.
Wenn es sich um ein Protokoll im Status In Bearbeitung handelt, das nicht gesperrt ist, können Sie hier direkt Datum, Beginn, Ende und Techniker ändern und mit der Schaltfläche Termin speichern speichern. Bei Protokollen, die nicht bearbeitet werden (in Prüfung, gesendet, storniert, gesperrt oder offline), wird nur der Hinweis angezeigt, dass sie nur zum Lesen sind.
Suche
Das Suchfeld in der oberen Leiste funktioniert auch im Kalender — es werden nur die Protokolle angezeigt, die dem eingegebenen Text entsprechen (Nummer, Kunde, Ort, Techniker oder Arbeitstyp).
Verfügbarkeit
Die Kalenderansicht, die Planung und die Auswahl der Techniker hängen von Ihren vom Administrator festgelegten Berechtigungen ab. Wenn Sie eine Option nicht sehen, wenden Sie sich an den Administrator.