Häufig gestellte Fragen

Anmeldung und Zugriff

Ich sehe die Meldung „Lizenz ist nicht aktiv“

Wenn beim Öffnen der Anwendung der Bildschirm für eine inaktive Lizenz erscheint, kontaktieren Sie bitte den Administrator Ihrer Organisation. Weitere Informationen finden Sie in der Lizenzdokumentation.

Ich habe mein Passwort vergessen. Was soll ich tun?

1. Klicken Sie auf dem Anmeldebildschirm auf Passwort vergessen
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
3. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zum Zurücksetzen des Passworts
4. Klicken Sie auf den Link und legen Sie ein neues Passwort fest

Hinweis: Der Link ist nur für eine begrenzte Zeit gültig. Wenn er abläuft, fordern Sie bitte einen neuen an.

Warum habe ich keinen Zugriff auf manche Funktionen?

Der Zugriff hängt von Ihrer Benutzerrolle ab:

Kontaktieren Sie Ihren Administrator, wenn Ihre Berechtigungen geändert werden sollen.

Kann ich die Anwendung auf mehreren Geräten verwenden?

Ja. Melden Sie sich mit demselben Konto auf jedem Gerät an. Ihre Daten werden automatisch über den Server synchronisiert.

Wie melde ich mich ab?

1. Klicken Sie im Seitenmenü auf Ihren Namen oder Ihr Profilbild oder öffnen Sie auf dem Mobilgerät Mehr
2. Wählen Sie Abmelden

Kundenportal

Was ist das Kundenportal?

Das Kundenportal ist eine vereinfachte Oberfläche für Ihre Kunden. Nach der Anmeldung sehen sie nur die Firmen, die ihrem Konto zugeordnet wurden, zusammen mit Protokollen, Kontaktdaten und Adressen.

Ich sehe keine Firmen im Portal

Wenn nach der Anmeldung keine Firmen angezeigt werden:

1. Prüfen Sie, ob ein Administrator Kunden Ihrem Konto zugeordnet hat
2. Bitten Sie den Administrator, die entsprechenden Firmen zuzuweisen

Kann ich die Daten meiner Firma bearbeiten?

Sie können grundlegende Kontaktdaten wie E-Mail-Adressen bearbeiten. Unternehmensdaten wie Firmenname oder Steuer-ID können nur von einem Administrator geändert werden.

Protokolle

Wie kann ich einen Fehler in einem gespeicherten Protokoll korrigieren?

Protokolle sind aus rechtlichen Gründen als unveränderliche Dokumente konzipiert. Sie können nicht in der Webanwendung bearbeitet werden.

Für Korrekturen wenden Sie sich bitte an einen Administrator, der das Protokoll in der Administrationsoberfläche anpassen kann.

Warum wird mein Protokoll nicht gespeichert?

Prüfen Sie bitte Folgendes:

1. Pflichtfelder - alle mit * markierten Felder müssen ausgefüllt werden
2. Kundenauswahl - es muss ein Kunde und eine Adresse ausgewählt werden
3. Unterschriften - falls sie in den Einstellungen Ihrer Organisation vorgeschrieben sind
4. Verbindung - wenn Sie offline sind, wird das Protokoll lokal gespeichert

Wenn das Speichern fehlschlägt, zeigt die Anwendung eine Benachrichtigung mit der Beschreibung des Problems an. Korrigieren Sie den Fehler und versuchen Sie es erneut.

Wo finde ich das PDF des Protokolls?

1. Gehen Sie zu Protokolle
2. Suchen Sie das Protokoll in der Liste
3. Klicken Sie in der Zeile auf das PDF-Symbol
4. Oder öffnen Sie das Protokolldetail und klicken Sie auf PDF herunterladen

Hinweis: Das PDF ist nur für synchronisierte Protokolle verfügbar, nicht für Offline-Einträge, die noch auf die Synchronisierung warten.

Kann ich das Format der Protokollnummer ändern?

Ja:

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Protokoll
2. Bearbeiten Sie das Feld Präfix
3. Speichern Sie die Änderungen

Warnung: Die Änderung betrifft nur neue Protokolle. Bereits vorhandene Protokolle behalten ihre ursprüngliche Nummerierung.

Was sind Entwürfe?

Entwürfe sind unfertige Protokolle, die lokal auf Ihrem Gerät gespeichert werden:

• Sie werden während des Schreibens automatisch gespeichert
• Sie können maximal 5 Entwürfe haben
• Sie werden erst an den Server gesendet, wenn sie fertiggestellt sind
• Sie erscheinen im Dashboard und im Protokollformular

Offline-Modus

Woran erkenne ich, dass ich offline bin?

Wenn Sie offline sind, zeigt die Anwendung:

• Einen roten Punkt auf dem Dashboard-Symbol in der Navigation
• Eine Karte Wartet auf Synchronisierung im Dashboard mit der Anzahl der wartenden Protokolle

Verliere ich meine Daten, wenn ich den Browser im Offline-Modus schließe?

Nein. Die Daten werden lokal im Browser über IndexedDB gespeichert und bleiben erhalten. Sie gehen nur verloren, wenn Sie:

• Die Browserdaten löschen
• Den Browser deinstallieren
• Den privaten oder Inkognito-Modus verwenden

Wichtig: Löschen Sie niemals Browserdaten, solange noch nicht synchronisierte Protokolle vorhanden sind.

Wann werden Offline-Protokolle synchronisiert?

Automatisch, sobald wieder eine Internetverbindung verfügbar ist. Die Anwendung erkennt den Online-Status selbst und startet die Synchronisierung automatisch.

Was kann ich offline tun?

Kunden und Adressen

Warum kann ich einen Kunden nicht löschen?

Ein Kunde kann nicht gelöscht werden, wenn ihm bereits Protokolle zugeordnet sind. Das System weist im Löschdialog darauf hin.

Warum kann ich eine Adresse nicht löschen?

Eine Adresse kann nur gelöscht werden, wenn:

• der Kunde mehr als eine Adresse hat
• Sie online sind

Die letzte Adresse eines Kunden kann nicht entfernt werden.

Wie lege ich GPS-Koordinaten für eine Adresse fest?

1. Öffnen Sie das Kundendetail
2. Klicken Sie bei der Adresse auf Bearbeiten
3. Klicken Sie auf Standort festlegen oder auf das Kartensymbol
4. Suchen Sie nach der Adresse oder klicken Sie direkt in die Karte
5. Bestätigen Sie den Standort und speichern Sie ihn

GPS-Koordinaten werden für die Funktion mit nahegelegenen Kunden im Dashboard verwendet.

Was sind Tags?

Tags sind farbige Markierungen zur Kategorisierung von Kunden und Protokollen, zum Beispiel:

• VIP-Kunde
• Regelmäßiger Service
• Problemkunde

Wenn Sie Tags nicht sehen oder nicht zuweisen können, kontaktieren Sie bitte Ihren Administrator.

Technische Probleme

Die Anwendung ist langsam. Was kann ich tun?

1. Aktualisieren Sie die Seite mit F5 oder Ctrl+R
2. Prüfen Sie Ihre Verbindung zum Internet
3. Starten Sie den Browser neu
4. Probieren Sie einen anderen Browser, idealerweise Chrome oder Edge

Ich sehe eine Fehlermeldung. Was bedeutet sie?

Die Kamera funktioniert in der Anwendung nicht

1. Prüfen Sie, ob der Browser Zugriff auf die Kamera hat
2. Stellen Sie sicher, dass Sie HTTPS verwenden
3. Verwenden Sie auf iOS Safari
4. Aktualisieren Sie die Seite erneut

Schaltflächen reagieren nicht oder das Formular hängt

1. Warten Sie ein paar Sekunden, möglicherweise läuft noch ein Vorgang
2. Prüfen Sie die Verbindung
3. Aktualisieren Sie die Seite mit F5
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, melden Sie sich ab und wieder an

PWA-Installation

Was ist eine PWA?

Eine PWA, Progressive Web App, ermöglicht die Installation der Webanwendung wie eine native App:

• Symbol auf dem Startbildschirm
• Funktioniert offline
• Schnellerer Start
• Ohne Adressleiste des Browsers

Wie installiere ich die Anwendung?

Chrome oder Edge auf dem Desktop:

1. Beim Öffnen der Anwendung kann ein Banner mit der Installationsoption erscheinen
2. Oder klicken Sie auf das Installationssymbol in der Adressleiste
3. Bestätigen Sie mit Installieren

Android mit Chrome:

1. Öffnen Sie das Browsermenü
2. Wählen Sie Zum Startbildschirm hinzufügen oder App installieren
3. Bestätigen Sie die Auswahl

iOS auf iPhone oder iPad:

1. Öffnen Sie die Anwendung in Safari
2. Tippen Sie auf das Symbol Teilen
3. Wählen Sie Zum Home-Bildschirm
4. Bestätigen Sie mit Hinzufügen

Hinweis: Unter iOS funktionieren PWAs ab Version 16.4 auch in Chrome und anderen Browsern.

Tastenkürzel

Welche Tastenkürzel stehen zur Verfügung?

Pläne und Abonnement

Welche Pläne stehen zur Verfügung?

Deratix bietet drei kostenpflichtige Pläne: Starter für 5 Benutzer, Business für 10 Benutzer und Premium für 15 Benutzer. Den vollständigen Vergleich finden Sie in der Planübersicht.

Wie wechsle ich von der Testversion auf einen kostenpflichtigen Plan?

Klicken Sie in der Anwendung auf Plan auswählen, entweder im Widget der Seitenleiste oder auf der Dashboard-Karte. Wählen Sie einen Plan, den Abrechnungszeitraum und schließen Sie die Zahlung ab. Der gesamte Ablauf ist in der Upgrade-Anleitung beschrieben.

Was ist die Kulanzfrist?

Nach dem Ablauf Ihres Abonnements oder Ihrer Testversion haben Sie 7 Tage Zeit für eine Entscheidung. Während der Kulanzfrist stehen Ihre Daten nur im Lesemodus zur Verfügung, Sie können sie ansehen und exportieren, aber keine neuen Protokolle erstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Sektion zum Ablauf.

Wie füge ich mehr Benutzer hinzu?

Wenn Sie mehr Benutzer benötigen, als Ihr Plan enthält, können Sie ein Addon-Paket mit +5, +10 oder +100 Benutzern im Portal license.deratix.com kaufen. Preisinformationen finden Sie in der Abrechnungssektion.

Wo finde ich Rechnungen?

Rechnungen finden Sie im Portal license.deratix.com im Bereich Bestellhistorie. Weitere Informationen stehen in der Abrechnungssektion.

Support kontaktieren

Wenn Sie keine Antwort auf Ihre Frage gefunden haben:

1. Prüfen Sie die anderen Bereiche dieser Dokumentation
2. Kontaktieren Sie den Administrator Ihrer Organisation
3. Melden Sie das technische Problem dem Administrator

Tipp: Geben Sie bei einer Problemmeldung möglichst viele Details an: Browser, Gerät, Schritte bis zum Problem und idealerweise einen Screenshot der Fehlermeldung.